Conseil en placement.

Le défi.

Les investisseurs institutionnels veulent pérenniser et optimiser fortune et revenus, sécuriser leurs besoins de liquidités et se conformer à toutes les exigences légales et réglementaires. Ceci implique l’existence d’un cadre structuré, de règles strictes et d’une organisation adéquate. Lorsque ces exigences ne peuvent pas être couvertes à l’interne, il est recommandé de s’adjoindre les services d’un spécialiste expérimenté. Par exemple pour développer une politique de placement ou une stratégie d’investissement, pour définir des processus opérationnels, analyser le management des risques ou mettre en place un système de reporting approprié.

La solution avec Frey Investment & Management Advisory.

La mise à votre disposition de connaissances approfondies en termes de placements, acquises en assumant une gestion d’actifs complète au niveau direction opérationnelle. Cela pour un montant de CHF 12,5 mia. investi dans toutes les classes courantes d’actifs, y compris l’immobilier et les crédits hypothécaires. Une personnalité crédible, hautement qualifiée, vous épaule à l’interne ou s’inscrit comme agent de liaison vis-à-vis de vos partenaires financiers externes. Elle apporte ses compétences, son expérience, son indépendance, sans oublier son réseau personnel qui s’étend à toute l’industrie financière helvétique.

Vos avantages.

  • compétence rapidement disponible
  • très vite au cœur du problème
  • accès direct au savoir-faire et à l’expérience
  • possibilité de tester vos arguments avec un partenaire expérimenté, neutre et indépendant
  • confiance renforcée dans votre gestion d’actifs

Interventions possibles.

Vous envisagez…

  • de vérifier ou redéfinir le système de règles et stratégies régissant vos placements.
  • d’améliorer la sécurité de décision de vos instances compétentes.
  • d’intégrer dans votre commission de placements un regard neutre et objectif.
  • de mettre en place un reporting adapté aux différents publics concernés.
  • d’attribuer ou de renouveler un mandat de gestion bancaire.
  • d’obtenir un avis indépendant à l’attention de vos instances de décision à propos d’une nouvelle idée de placement.
  • d’examiner l’externalisation – ou au contraire la réintégration – de vos activités de placement.